أرامكو السعودية

تستعد شركة أرامكو السعودية، عملاق الطاقة العالمي، لإصدار صكوك دولية جديدة بالدولار الأمريكي، بهدف استخدام عائداتها في تمويل أغراضها العامة. هذا الإصدار يأتي في إطار سعي الشركة لتعزيز مكانتها المالية وتنويع مصادر التمويل.

تفاصيل الصكوك الجديدة

وفقًا للبيان الصادر عن الشركة عبر منصة “تداول” (السوق المالية السعودية)، فإن الصكوك ستكون مقومة بالدولار الأمريكي ومباشرة وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول. وتعد هذه الصكوك بمثابة التزام على شركة “إس أيه جلوبال صكوك ليمتد”. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد القيمة، السعر، العائد السنوي، ومدة الاستحقاق سيتم بناءً على ظروف السوق الراهنة. كما حددت الشركة قيمة الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وهو القيمة الاسمية للصك.

الإطار القانوني والتسويقي للإصدار

يتم طرح هذه الصكوك بموجب أحكام قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 (تعديلاته: القاعدة 144A/RegS)، مما يتيح تداولها في أسواق عالمية. كما سيخضع الإصدار لقواعد الاستقرار التي تضعها هيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال. وتخطط أرامكو لتقديم طلب لإدراج هذه الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية في لندن، مما يعزز من شفافية الإصدار ووصوله لشريحة واسعة من المستثمرين.

سياق التمويل في المملكة العربية السعودية

يأتي إصدار أرامكو بعد أيام قليلة من إتمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإصدار ناجح لسندات بقيمة ملياري دولار، والذي شهد طلبًا قويًا تجاوز حجم الطرح بشكل كبير. هذا النشاط التمويلي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي، حيث كان الصندوق السيادي قد جمع في يناير الماضي 4 مليارات دولار من إصدار سندات، بالإضافة إلى قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار من 20 بنكًا. هذه التحركات تؤكد على استراتيجية المملكة في الاستفادة من الأسواق المالية العالمية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.

بدأت “أرامكو” السعودية بإصدار صكوك دولية مقومة بالدولار لتمويل عملياتها، في خطوة تعكس نشاط السوق المالي السعودي بعد إصدار ناجح لسندات من قبل صندوق الاستثمارات العامة.